28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 28일, 캐리어글로벌이 3.625%의 이자를 가진 2037년 만기 유로화 표시 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 유로 규모로 발행했다.
채권의 발행은 2024년 11월 8일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
캐리어글로벌은 채권 발행 및 판매로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2025년 만기 4.375% 유로화 표시 채권(이하 '2025년 유로 채권')의 7억 5천만 유로를 전액 상환하고, 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.본 보고서는 2025년 유로 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.
채권은 증권법 또는 주 정부 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 법률의 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
캐리어글로벌은 채권에 대한 교환 제안 또는 재판매를 위한 선반 등록 명세서를 증권거래위원회에 제출할 예정이다.
본 보고서는 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.2024년 10월 28일, 캐리어글로벌이 본 보고서에 서명했다.서명자는 패트릭 고리스로, 그는 캐리어글로벌의 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.
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