29일 미국 증권거래위원회에 따르면 CECO 환경이 프로파이어에너지를 1억 2500만 달러에 인수하기로 결정했다.
이번 인수는 CECO의 산업 시장에서의 환경 솔루션 제공자로서의 입지를 강화하는 데 기여할 예정이다.
CECO는 이번 인수를 통해 에너지 및 산업 시장에서의 리더십을 확장하고, 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 환경 솔루션을 제공할 수 있게 된다.
CECO는 오늘 오전 8시 30분(동부 표준시)에 분기 실적 발표를 진행하며, 이번 거래에 대한 추가 논의가 있을 예정이다.
2024년 10월 29일, 텍사스주 달라스와 유타주 린돈에서 발표된 보도자료에 따르면, CECO 환경은 프로파이어에너지를 현금 거래로 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.
프로파이어는 산업 연소 장치의 효율성, 안전성 및 신뢰성을 향상시키는 솔루션을 제공하는 기술 회사로, 2024년 매출이 6000만 달러를 초과할 것으로 예상되며, 조정된 EBITDA 마진은 약 20%에 이를 것으로 보인다.
CECO의 CEO인 토드 글리슨은 "프로파이어의 인수를 발표하게 되어 기쁘며, 그들의 뛰어난 조직을 우리의 솔루션 회사 포트폴리오에 환영할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
인수 계약에 따르면, CECO의 자회사인 머저 서브는 프로파이어의 모든 발행 및 유통 주식을 주당 2.55달러에 인수하기 위한 현금 입찰을 시작할 예정이다.이 입찰은 20영업일 동안 유효하며, 특정 조건이 충족될 경우 연장될 수 있다.
인수 가격은 2024년 10월 25일 프로파이어의 종가인 1.74달러에 비해 46.5%의 프리미엄을 나타내며, 30일 가중 평균 주가에 비해서는 60.3%의 프리미엄을 기록하고 있다.
거래가 완료되면 프로파이어는 CECO의 완전 자회사로 전환되며, 프로파이어의 주식은 더 이상 공개 시장에 상장되지 않게 된다.거래 완료는 2025년 1분기로 예상된다.
CECO는 스티븐스 인크를 재무 자문사로, 메이어 브라운 LLP를 법률 자문사로 두고 있으며, 프로파이어는 메이어 브라운 LLP와 함께 거래를 진행하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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