13일 미국 증권거래위원회에 따르면 럭스어반호텔스는 2024년 11월 6일, 2024년 채무 발행을 완료했고, 이 과정에서 2024년 노트의 총 원금이 1,500,000달러에 달하는 판매가 이루어졌다.
이로 인해 2024년 SPA에 따라 판매된 2024년 노트의 총 원금은 10,446,886달러로 증가했다.
2024년 채무 발행의 수익금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 특히 회사의 'Lux 2.0' 이니셔티브를 추진하는 데 기여할 것이다.
2024년 채무 발행의 구매자는 주로 기존 주주들로 구성되었으며, 일부 구매자는 제공 기간 만료 전에 추가 2024년 노트를 인수할 권리가 있다.
수정 계약의 일환으로 2024년 노트 및 2024년 노트 워런트의 전환 및 행사 가격은 주당 0.060달러로 조정되었으며, 이는 회사의 2024년 10월 18일 수정 보고서에 명시된 대로 추가 조정이 가능하다.
또한, 2024년 노트의 이자율은 2024년 8월 15일부터 9월 25일까지 22%로 일시적으로 증가했으며, 이는 회사가 2024년 6월 30일 종료된 분기 보고서를 늦게 제출한 결과이다.이자율은 2024년 9월 26일에 18%로 되돌아갔다.
회사는 1대 30에서 1대 70 비율로 역주식 분할을 시행할 계획이며, 구체적인 비율과 시행 날짜는 이번 주에 발표할 예정이다.분할로 인해 발생하는 분할 주식에 대해서는 현금으로 지급될 예정이다.
만약 분할 후 3일간의 VWAP가 현재의 초기 분할 조정 전환 및 행사 가격보다 낮을 경우, 해당 전환 가격과 행사 가격은 3일 VWAP로 조정되며, 하한은 0.05달러로 설정된다.이 보고서 작성 시점에서 회사는 151,854,265주의 보통주를 발행한 상태이다.
회사는 2024년 노트를 새로운 종류의 우선주로 전환할 수 있는 이전 의무와 권리를 제거했다.
2024년 노트는 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 이는 특정 조건의 이행을 전제로 한다.
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미국증권거래소 공시팀
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