13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 퍼스트와치레스토랑그룹은 골드만삭스와 공동으로 800만 주의 보통주를 발행하는 인수계약을 체결했다.
주당 가격은 19.76달러로 책정되었으며, 판매주주들은 추가로 120만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
이번 공모는 2024년 11월 13일에 마감되었으며, 회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않았고, 수익금도 받지 않는다.
인수계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 판매주주가 인수자에게 주식을 판매하는 조건과 면책 및 기여 의무가 포함되어 있다.인수계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.위의 설명은 해당 부록을 참조하여 전체적으로 확인할 수 있다.
이번 공모의 가격은 주당 19.95달러로 설정되었으며, 인수자들은 800만 주의 보통주를 구매할 예정이다.판매주주들은 다음과 같은 주식 수를 보유하고 있다.
- Advent International GPE VIII Limited Partnership: 479,456주
- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 1,462,384주
- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 520,408주
- Advent International GPE VIII-B-3 Limited Partnership: 605,904주
- Advent International GPE VIII-C Limited Partnership: 238,856주
- Advent International GPE VIII-D Limited Partnership: 204,280주
- Advent International GPE VIII-F Limited Partnership: 60,536주
- Advent International GPE VIII-H Limited Partnership: 536,312주
- Advent International GPE VIII-I Limited Partnership: 498,704주
- Advent International GPE VIII-J Limited Partnership: 490,080주
- Advent International GPE VIII-A Limited Partnership: 1,124,632주
- Advent International GPE VIII-E Limited Partnership: 227,496주
- Advent International GPE VIII-G Limited Partnership: 385,848주
- Advent International GPE VIII-K Limited Partnership: 229,952주
- Advent International GPE VIII-L Limited Partnership: 208,984주
- Advent Partners GPE VIII Limited Partnership: 17,696주
- Advent Partners GPE VIII-A Limited Partnership: 21,264주
- Advent Partners GPE VIII Cayman Limited Partnership: 110,288주
- Advent Partners GPE VIII-A Cayman Limited Partnership: 14,712주
- Advent Partners GPE VIII-B Cayman Limited Partnership: 174,184주
이번 공모를 통해 퍼스트와치레스토랑그룹은 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.
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미국증권거래소 공시팀
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