21일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈와 아이칸엔터프라이즈 파이낸스가 2024년 11월 20일에 5억 달러 규모의 10.000% 선순위 담보 노트를 발행했고, 이 노트는 2029년 만기이며, 발행 가격은 액면가의 100%로 책정됐다.
노트의 순발행 수익금은 약 4억 9천 5백만 달러로, 이는 초기 구매자의 할인 및 수수료, 그리고 발행 관련 예상 비용을 차감한 금액이다.
이 자금은 2024년 12월 16일에 만기가 도래하는 기존의 6.250% 선순위 노트를 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정이다.노트는 발행자와 보증인의 자산 대부분에 대해 담보가 설정된다.
구매 계약에는 발행자와 보증인, 초기 구매자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조항이 포함되어 있으며, 발행자와 보증인은 특정 책임에 대해 서로를 면책하기로 합의했다.
노트는 2024년 11월 20일에 체결된 계약에 따라 발행되며, 이 계약은 발행자, 보증인 및 신탁회사 간의 관계를 규정하고 있다.
이 계약에는 채무 발생, 관계자 거래, 담보 및 제한된 지급에 관한 일반적인 사건의 기본 조항이 포함되어 있다.
2029년 5월 15일 이후, 발행자는 노트를 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 액면가의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
또한, 발행자는 모든 조건이 충족될 경우, 노트의 담보를 해제할 수 있는 권리를 보유한다.
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미국증권거래소 공시팀
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