10일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이코어커넥트는 2024년 12월 5일, 특정 기관 투자자와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 투자자들은 회사로부터 총 3,300,000달러 규모의 무담보 전환사채를 구매하기로 합의했다.
이후 2024년 4월 26일, 계약의 수정이 이루어져 전환사채의 총 발행 금액이 8,250,000달러로 증가했다.
첫 번째 마감일인 2024년 2월 26일에는 1,375,000달러의 전환사채가 발행되었고, 이로 인해 1,250,000달러의 총 수익이 발생했다.
두 번째 마감일인 2024년 7월 31일에는 384,406달러의 전환사채가 발행되었고, 세 번째 마감일인 2024년 12월 6일에는 550,000달러의 전환사채가 발행됐다.이 전환사채는 각각 10%의 원발행 할인율이 적용됐다.
전환사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 도래하며, 회사는 매월 약 1/6의 원금에 해당하는 상환금을 지급해야 한다.
전환권은 보유자가 원할 경우 언제든지 행사할 수 있으며, 전환 가격은 0.2088달러로 설정되어 있다.
또한, 회사는 2024년 12월 5일, 크롬 구조화 기회 펀드 I, LP와 주식 구매 계약을 체결하여 최대 20,000,000달러의 자본금을 조달할 예정이다.
회사는 이 계약에 따라 발행된 주식에 대한 등록 권리를 보장하며, SEC에 등록 신청서를 제출할 예정이다.
이와 함께, 회사는 2024년 12월 5일, 크롬 구조화 기회 펀드 I, LP와 등록 권리 계약을 체결하여 주식의 등록 권리를 부여할 예정이다.이 계약은 회사와 투자자 간의 상호 이해를 바탕으로 이루어졌다.
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미국증권거래소 공시팀
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