11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 솔라리스오일필드인프라스트럭처(이하 '회사')는 6,500,000주에 대한 공모가 주당 24.75달러로 결정되었으며, 총 순수익은 약 1억 5,600만 달러에 이를 것으로 예상된다.
이번 공모와 관련하여, 회사의 주주인 요크타운 에너지 파트너스 X, L.P.는 인수인들에게 추가로 975,000주를 같은 조건으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모는 2024년 12월 11일에 마감될 예정이다. 회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 솔라리스 에너지 인프라스트럭처, LLC에 기여할 계획이며, 이는 발행된 클래스 A 보통주 수에 해당하는 수의 회원 유닛으로 교환될 예정이다.
요크타운이 제공하는 옵션 주식의 판매로부터 회사는 수익을 얻지 않는다. 산탄데르는 이번 공모의 주관 인수자로 활동하며, 골드만 삭스, 파이퍼 샌들러, 울프 캐피탈 마켓 및 어드바이저가 공동 주관 인수자로 참여하고 있다.
이 공모는 2024년 11월 25일에 유효한 등록이 완료된 S-3 양식의 선반 등록명세서에 따라 진행된다.공모와 관련된 예비 설명서 및 최종 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 클래스 A 보통주 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 회사는 분산 전력 생성 및 원자재 관리 솔루션을 제공하는 기업으로, 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 에너지, 데이터 센터 및 기타 상업 및 산업 부문을 포함한 여러 미국 시장에 서비스를 제공하고 있다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 경제, 시장 또는 비즈니스 조건, 공모 관련 관습적 마감 조건의 충족 및 기타 위험 요소에 대한 내용을 포함한다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장한다.
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미국증권거래소 공시팀
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