한화솔루션은 한화그룹의 주력 자회사로 ㈜한화는 자기주식 제외 지분율 36.664%를 보유하고 있으며, 김승연 회장, 김동관 부회장 등 대주주들이 주도하고 있다.
㈜한화는 먼저 자기주식 제외 지분율(36.664%)에 따라 배정받은 신주 2천111만8천546주를 전량 인수한다. 여기에 그치지 않고 구주주 청약 이후 남는 실권주를 추가로 배정받는 초과청약 제도를 활용해 할당 물량의 최대 20%까지 추가 참여하기로 했다.
이에 따른 총 인수 주식 수는 2천534만2천255주에 달한다. 주당 3만3천300원의 발행 예정가격을 기준으로 계산하면 납입 금액은 약 8천439억원 규모다. 다만 최종 발행가액과 실권주 규모에 따라 인수 주식 수와 납입 금액은 변동될 수 있다.
㈜한화는 이번 유상증자 참여에 필요한 재원을 비핵심 자산 유동화 등을 통해 마련할 계획이다. 이를 통해 회사의 재무안정성과 기존 사업역량이 훼손되지 않도록 하는 방침을 세웠다.
㈜한화의 초과청약 참여는 여러 의미를 담고 있다. 먼저 일반 주주들의 유증 참여 부담을 줄여주는 효과가 있다. 할당받은 물량을 초과청약함으로써 미처 신청하지 못한 소액주주들도 신주를 배정받을 수 있는 기회를 확대하는 것이다.
한화솔루션의 미래 성장성과 가치에 대한 확신을 시장에 표현하는 신호로도 해석된다. 경영진이 적극적으로 참여하는 모습은 투자자들의 신뢰를 회복시키는 데 긍정적으로 작용할 수 있다.
투자자 신뢰회복 긍정 작용할 듯
시장에서는 이번 유상증자가 재무구조 개선과 미래 투자로 이어질 경우 중장기적으로 긍정적인 효과를 낼 수 있다고 분석한다. 실제로 지난해 3월 한화에어로스페이스는 3조6천억원 규모의 유상증자를 공시한 직후 62만8천원까지 주가가 하락했다.
그러나 유상증자를 마무리한 같은 해 7월 말 주가는 100만원을 돌파했고, 올해 4월 7일에는 153만원에 거래를 마감했다. 유상증자 공시 이후 약 1년 만에 주가가 140% 이상 상승한 셈이다. 당시 유럽 진출 등 중장기 투자 계획이 구체화되면서 성장성에 대한 우려가 해소되고, 투자자 신뢰가 회복된 점이 주가 반등의 배경으로 꼽힌다.
주주청약 6월22~23일 … 7월 중순 상장 예정
한화솔루션의 유상증자는 주주배정 후 실권주를 일반공모하는 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 5월 14일이며, 기존 주주들의 청약은 6월 22일과 23일 양일간 진행된다. 일반 공모 청약 기간은 6월 25일과 26일로 예정되어 있다. 신주는 7월 10일 상장될 예정이다.
[글로벌에픽 안재후 CP / anjaehoo@naver.com]
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