20일 미국 증권거래위원회에 따르면 로얄캐리비안크루즈(증권코드: RCL)는 2024년 8월 20일, 2025년 만기 6.000% 전환사채(2025 Notes)의 일부 보유자와의 사모 교환 거래(Exchange Transactions)를 완료했다.
이번 거래에서 보유자들은 약 8억 2,700만 달러의 2025 Notes를 교환하여 약 1,140만 주의 보통주(주식)와 현금 약 8억 2,700만 달러를 받았다.
이 현금은 교환된 2025 Notes의 액면가와 미지급 이자를 포함한 금액으로, 회사는 이 현금 부분을 회전 신용 시설을 통해 조달했다.
교환 거래 완료 후, 약 3억 2,300만 달러의 2025 Notes가 여전히 미상환 상태로 남아 있다.
로얄캐리비안크루즈의 최고재무책임자(Naftali Holtz)는 "우리는 부채 상환과 기회 있는 재융자를 통해 재무구조를 강화하고 있다"고 말했다.
이어 "이번 사모 교환은 2025년 만기 부채를 해결하고, 완전 희석 기준으로 발행 주식 수를 줄이는 데 기여할 것"이라고 덧붙였다.이번 거래는 2024년 조정 주당순이익에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다.
또한, Perella Weinberg Partners LP, J. Wood Capital Advisors LLC, Truist Securities, Inc.가 이번 거래의 자문 역할을 수행했다.
이 보도자료는 여기서 설명된 증권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.
이 회사는 또한 TUI Cruises와 Hapag-Lloyd Cruises를 운영하는 합작 투자에서 50%의 지분을 보유하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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