8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 블랙록은 상업어음 프로그램을 설계했고, 이를 통해 단기 무담보 상업어음 노트를 발행할 수 있다.이 노트의 지급은 블랙록의 전액 출자 자회사인 블랙록 파이낸스가 무조건적으로 보증한다.
이 프로그램은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 이루어진다.프로그램 하에 발행되는 노트의 총액은 5,000,000,000달러를 초과할 수 없다.
이 프로그램은 블랙록의 글로벌 인프라 파트너 인수 완료 후 조직 구조와 관련하여 시행됐다.노트의 만기는 발행일로부터 최대 397일이다.
블랙록과 보증인의 회전 신용 시설은 프로그램 하에 발행되는 노트의 유동성 백스톱 역할을 할 것으로 예상된다.현재 프로그램 하에 발행된 노트는 없다.
상업어음 딜러는 프로그램 하에 각각의 딜러 계약에 따라 딜러로 활동하며, 국가 은행은 발행 및 지급 대행자로 활동한다.
딜러 계약은 딜러가 블랙록으로부터 노트를 구매하거나 판매를 주선하는 조건을 규정하고 있다.이 계약은 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 조항을 포함하고 있다.
딜러는 블랙록 및 보증인과의 관계에서 대출, 상업 은행, 투자 은행 및 기타 재무 자문 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대한 수수료를 받을 수 있다.
노트 및 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보고서의 정보는 노트 또는 보증을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.또한, 블랙록은 상업어음 딜러 계약을 통해 발행 및 지급 대행 계약을 체결했다.
현재 블랙록의 재무 상태는 안정적이며, 상업어음 프로그램을 통해 추가적인 자금을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.
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미국증권거래소 공시팀
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