22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 코어브릿지파이낸셜이 6.375% 후순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행하고 판매했다.이 채권은 2064년 만기이며, 발행된 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
코어브릿지파이낸셜은 2024년 11월 19일에 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 모건 스탠리 및 RBC 캐피탈 마켓과 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 코어브릿지파이낸셜과 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 모건 스탠리 및 RBC 캐피탈 마켓 간의 협약으로, 인수인 목록은 계약서의 일정 I에 명시되어 있다.
코어브릿지파이낸셜은 이 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았으며, 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.또한, 이 채권은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.
코어브릿지파이낸셜은 이 채권의 이자 지급을 2025년 3월 15일부터 시작하며, 매년 3월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일에 지급할 예정이다.
이 채권은 5년 이내에 이자 지급을 연기할 수 있는 옵션이 있으며, 연기된 이자는 이자 지급일에 지급된다.
코어브릿지파이낸셜은 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.
미국증권거래소 공시팀
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