27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 뉴포트리스에너지가 2026년 만기 6.500% 선순위 담보 노트(기존 2026 노트) 및 2029년 만기 8.750% 선순위 담보 노트(기존 2029 노트)의 일부 보유자들과 거래 지원 계약(TSA)을 체결했다.이는 2024년 10월 1일에 제출된 8-K 보고서에서 이전에 공시된 바 있다.
2024년 11월 6일, 뉴포트리스에너지는 NFE 금융 LLC, 브래드포드 카운티 부동산 파트너스 LLC(보증인) 및 지원 보유자들과 비공식적으로 교환 및 구독 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 11월 7일에 제출된 8-K 보고서에서 이전에 공시되었다.
2024년 11월 21일, 당사자들은 TSA 및 교환 및 구독 계약을 수정하여 거래 마감의 이분화 및 독점 기간을 2024년 11월 30일에서 2024년 12월 31일로 연장했다.
또한, 특정 마감 조건에 따라 NFE 금융은 2024년 12월 3일에 지원 보유자들과 약 15억 달러의 신규 노트를 기존 2026 노트 약 9억 9천만 달러 및 기존 2029 노트 약 5억 1천4백만 달러와 교환하기로 합의했다.
교환 마감일에 NFE는 약 700만 주의 클래스 A 보통주를 발행하고, NFE 금융은 약 250만 달러의 신규 노트를 지원 보유자들에게 발행하기로 합의했다.
2024년 11월 22일, NFE 금융은 약 12억 70만 달러의 12.000% 선순위 담보 노트를 발행했다.
신규 노트는 NFE 금융의 선순위 담보 의무를 나타내며, 기존의 모든 부채보다 지급 우선권이 있다.
신규 노트는 연 12.00%의 이자율을 가지며, 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자가 지급된다.신규 노트의 만기는 2029년 11월 15일이다.
2024년 11월 26일, 뉴포트리스에너지는 기존 2025 노트를 8억 7천5백만 달러에 전액 상환했다.이로 인해 2025 노트의 약정이 해제되었다.
현재 뉴포트리스에너지는 약 12억 달러의 신규 노트를 발행하고, 8억 8천7백만 달러의 현금 유입을 기록했다.이러한 거래는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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미국증권거래소 공시팀
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