6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, AES코퍼레이션(이하 '회사')은 5억 달러 규모의 6.950% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권') 발행을 완료했다.
이 채권은 2055년 만기이며, 회사는 이 채권을 발행하기 위해 2024년 5월 21일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')와 2024년 12월 6일에 체결된 제2차 보충 계약서(이하 '제2차 보충 계약서')를 따랐다.
채권의 공모가는 원금의 99.985%로 설정되었으며, 회사는 이 자금을 기존 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
채권은 2030년 7월 15일까지 연 6.950%의 이자율이 적용되며, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 2.890%의 스프레드를 더한 금리가 적용된다.회사는 채권의 이자 지급을 최대 20회까지 연기할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
또한, 회사는 특정 조건이 발생할 경우 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.이 채권은 델라웨어주 법에 따라 발행되며, 뉴욕주 맨해튼을 지급 장소로 지정하였다.이 채권의 총 발행 금액은 5억 달러로 제한되며, 추가 발행이 가능하다.이 채권은 등록된 증권으로서, 전자 등록 방식으로 발행된다.
이와 관련된 법률 자문은 Davis Polk & Wardwell LLP가 제공하였으며, 이들은 채권이 유효하고 법적 구속력이 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.이들은 또한 이 의견서를 8-K 보고서의 부록으로 제출하는 것에 동의하였다.
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