오리온은 25일 이사회를 열고 홍콩 법인 PAN ORION Corp. Limited가 리가켐바이오사이언스의 제3자 배정 유상증자에 참여해 전환우선주 55만2,578주를 취득하기로 결정했다고 공시했다. 취득 예정일은 오는 7월 24일이며, 취득금액은 824억9,989만원이다.
이번 투자 목적은 리가켐바이오가 정부의 '첨단전략산업기금' 지원 대상 회사로 선정된 데 따른 투자 참여다. 첨단전략산업기금은 바이오·반도체 등 국가 전략산업 육성을 위해 정책금융 차원에서 조성된 펀드로, 오리온은 이 기금과 연계된 민간 공동투자 형태로 이번 딜에 합류한 것으로 풀이된다.
취득하는 전환우선주의 전환가액은 주당 14만9,300원이다. 이사회 결의일 전일을 기준으로 1개월·1주일·최근일 가중평균주가를 산술평균한 값과 최근일 가중평균주가 중 높은 가액을 적용했다. 우선주는 의결권 1주 1개를 보유하나 이익배당은 없으며, 발행일로부터 10년 후 보통주로 자동 전환된다. 전환청구는 2028년 7월 25일부터 2036년 6월 24일까지 가능하다.
발행 후 24개월부터 48개월 사이에는 리가켐바이오가 매 3개월마다 보유 우선주의 최대 10%를 제3자에게 매도하도록 청구할 수 있는 콜옵션(Call Option) 조항도 포함됐다. 콜옵션 행사 시 매매대금은 발행총액에 연복리 1%를 가산한 금액으로 산정된다. 취득한 우선주는 주권 교부일로부터 1년간 전량 의무보호예수된다.
한편, 이번 투자금액과 취득 예정일은 발행회사와의 협의 및 관계기관 승인 진행에 따라 변경될 수 있으며, 세부 조정 권한은 이사회가 지정하는 이사에게 위임됐다.
[글로벌에픽 이성수 CP / wow@globalepic.co.kr]
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