예보, 예별손보 매각 우선협상대상자에 OK금융그룹 선정

[글로벌에픽 성기환 CP] 예금보험공사(사장 김성식)는 MG손해보험의 가교 법인인 예별손해보험의 공개매각 우선협상대상자로 OK금융그룹의 계열사인 오케이넥스트 주식회사를 선정했다고 10일 발표했다. 이로써 오랜 기간 표류해 온 가교보험사 매각 작업이 본격적인 정상화 궤도에 오르게 됐다.

앞서 예보가 지난달 30일 마감한 예별손보 공개매각 재공고 본입찰에는 OK금융그룹을 포함해 한국투자금융지주, 흥국화재, 사모펀드(PEF) 운용사 JC플라워 등 총 4개사가 참여해 최종 인수제안서를 제출한 바 있다.

자금지원액 등 종합 평가 결과…OK금융 최종 낙점

예보는 입찰 마감 이후 원매자들이 제출한 제안서를 바탕으로 법령상 요구되는 인수 요건 사전심사를 비롯해 자금지원요청액, 계약이행능력 등을 종합적으로 평가했다. 부실 금융기관을 정리하는 거래 특성상 인수 측이 요구하는 공적자금 지원 규모와 향후 경영 정상화 역량이 핵심 기준이었으며, 심사 결과 OK금융그룹이 가장 높은 점수를 받아 우협 자격을 획득했다.
이번 매각 성사는 금융당국과 예보에 있어서도 의미 있는 성과로 평가된다. MG손보가 부실금융기관으로 지정된 이후 가교 법인 체제에 이르기까지 그간 자산·부채 인수 방식과 지분 매각 등 다양한 경로로 정리가 추진되었으나 번번이 무산됐기 때문이다.

실제로 지난 4월 진행된 본입찰 당시에는 한국투자금융지주가 단독으로 응찰하며 경쟁 성립 요건을 채우지 못해 유찰된 바 있다. 더 앞선 매각 시도에서는 메리츠화재가 우선협상대상자 지위를 얻고 인수를 검토하기도 했으나, 고용 승계 논란 및 실사 과정에서의 이견을 좁히지 못해 최종 인수를 포기하는 등 난항을 겪어왔다.

배타적 협상권 부여…연내 매각 종결 목표

우선협상대상자로 선정된 OK금융그룹은 향후 일정 기간 매각 계약에 대한 배타적 협상 기간을 보장받는다. 예보는 구체적인 인수 조건 조율을 위한 매각 협상을 거쳐 주식매매계약(SPA) 체결 등 본격적인 후속 절차를 밟을 계획이다.

금융권과 IB 업계에서는 양측의 조율이 원활하게 진행될 경우, 다가오는 3분기 중으로 주식매매계약이 정식 체결되고 대주주 변경 승인 심사 등을 거쳐 연내에는 전체 매각 절차가 마감될 것으로 내다보고 있다.

대부업 라이선스 반납 이후 종합금융그룹으로 체질 개선을 시도해 온 OK금융 역시 이번 기회를 통해 손해보험업 진출이라는 숙원을 이룰 발판을 마련했다.
예보 관계자는 “이번 우선협상대상자 선정을 기점으로 가교 법인 매각에 속도를 낼 것”이라며 “기존 보험계약자의 권익을 두텁게 보호하고 예별손보의 조속한 경영 정상화를 위해 남은 후속 정리 절차를 차질 없이 종결하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

[글로벌에픽 성기환 CP / keehwan.sung@daum.net]