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UPDATED. 2025.09.18(목)

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코미코, 반도체 세정장비업계 성장세 지속…목표가 상향

반도체 세정장비 전문업체 코미코가 자회사 미코세라믹스의 고성장과 함께 본업인 세정·코팅 사업도 꾸준한 성장세를 이어가며 실적 개선 모멘텀을 지속하고 있다.코미코의 2분기 예상 실적은 매출액 1436억원(전분기 대비 6% 증가), 영업이익 349억원(전분기 대비 12% 증가)으로 1분기에 이어 성장세가 지속될 전망이다. 자회사 미코세라믹스의 성장과 함께 안성과 우시 법인에서의 견조한 세정·코팅 수요 증가세가 지속적으로 확인되고 있다.안성 법인은 삼성전자향 신규 코팅 아이템 확대에 따른 매출 증가 효과가 나타나고 있으며, 우시 법인은 CXMT, YMTC, SMIC 등 중국 주요 반도체 고객들의 파티클 기준 상향에 따른 고사양 세정·코팅

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-26
“회장 연임 발목 잡을라” 신한투자증권 ‘조마조마’

신한금융그룹 진옥동 회장의 임기 만료가 1년 앞으로 다가왔다. 진 회장의 연임을 앞두고, 금융권에서는 자회사인 신한투자증권의 행보에 관심을 보이고 있다. 신한투자증권에서 잇따라 나온 대형 금융사고가 진 회장 연임 행보에 큰 변수가 될 수 있기 때문이다.그룹 차원에서 글로벌 금융사로의 도약을 꿈꾸고 있지만, 핵심 자회사의 반복적인 리스크 관리 실패가 발목을 잡고 있는 형국이다.끝나지 않는 악몽, 신한투자증권 금융사고신한투자증권의 금융사고 이력은 길고도 아프다. 신한금융투자 시절부터 시작된 대형 사고들은 그룹 전체의 신뢰도에 치명타를 가해왔다. 2019년부터 2020년까지 이어진 라임자산운용 펀드 사태에서 신한금융투

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-26
유통업계, '승자독식' 시대 본격화...현대백ㆍ이마트ㆍF&F 주목

2025년 유통업계가 매크로와 마이크로 환경이 동시에 개선되는 황금기에 접어들고 있다. 금리 인하에 따른 소비 환경 개선과 함께 업계 1위 사업자들의 구조적 우위가 부각되면서 '승자독식' 구도가 본격화될 전망이다.국제유가와 환율 하락으로 물가가 안정화되고 있으며, 기준금리 인하에 따른 이자율 하락으로 가계 구매력이 점진적으로 개선될 것으로 예상된다. 특히 1차 추경 13.8조원 편성에 이어 조기 대선 이후 2차 추경에 대한 논의도 활발해지고 있어 정부 차원의 소비 진작 효과가 기대된다.현재 민생 지원에 약 5.1조원이 예정돼 있으며, 이는 전체 소매판매를 1%포인트 이상 끌어올릴 수 있는 규모다. 대부분 3분기에 반영될 예상이

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-26
시프트업, 모바일게임 수익성 개선으로 목표주가 상향

모바일게임 개발사 시프트업이 중국 시장에서 기대 이상의 성과를 거두며 수익성 개선세를 이어가고 있다. 특히 주력작 '니케'의 중국 매출 급증과 신작 출시 계획이 투자자들의 관심을 끌고 있다.시프트업의 대표작 '승리의 여신: 니케'가 중국에서 예상보다 강력한 성과를 보이고 있다. 5월 22일 출시한 니케 중국 일반층은 20억원대 충전방을 유지하고 있으며, 기대 이상의 초기 유저 트래픽 흐름을 보이고 있다. iOS 매출 순위는 10위권 중반을 기록하며 기대치를 초기 10위 이내에 미치지 못하는 모습을 보여주고 있으나, 이는 당 플랫폼 매출 비중 증가와 예치 못한 PC 매출 호조에 기인한다.니케 중국의 경우 더 게임을 대비 낮은 iOS 매출

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-26
SK이터닉스, 태양광·풍력 동시 성장…목표가 2만6천원 상향

SK이터닉스가 태양광 전력구매계약(PPA) 확대와 해상풍력 사업 진전으로 본격적인 성장 궤도에 올랐다는 평가를 받고 있다.회사는 올해 80MW의 태양광 발전자원 매입을 통한 개발용역과 전력판매 수익 확보를 목표로 하고 있다. 솔라닉스 1호(40MW)는 매입을 완료했으며, 100억원의 개발용역 수익과 2026년부터 30년간 1,945억원의 전력거래계약 매출이 발생할 예정이다. 지난 5월 26일에는 솔라닉스 2호(SPC)에게 추가 태양광 자산 양도를 공시하며 곧 PPA 체결계약도 이뤄질 전망이다.80MW 기준 연간 발전 매출액은 약 130억원이 발생하며 매년 규모도 늘어날 것으로 보인다. 전력 판매 사업은 분기별 계절성을 낮출 수 있어 긍정적이며 밸류에

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-26
비에이치, 고정비 부담으로 1분기 적자 전환…"저점은 지났다"

비에이치가 2025년 1분기 예상보다 큰 폭의 적자를 기록했지만, 2분기부터 흑자 전환이 기대된다는 분석이 나왔다.회사는 1분기 연결 기준 매출액 3,324억원(전년동기대비 +11.2%), 영업손실 254억원(적자전환)을 기록했다고 26일 발표했다. 이는 모바일용 FPCB 판가 인하와 기타 IT용 PCB 수요 부진으로 가동률이 하락하며 적자폭이 확대된 결과다.특히 4분기부터 이어진 IT OLED 라인의 고정비 부담이 실적 악화의 주요 원인으로 작용했다. FPCB 사업부 매출은 2,429억원으로 전년동기대비 16.6% 증가했지만, 수익성 개선에는 한계를 보였다.그럼에도 긍정적인 신호는 전장 사업부의 꾸준한 성장세다. BH EVS로 명명된 전장 사업부는 895억원의

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-26
실리콘투, 글로벌 뷰티 유통 강자로 도약…유럽 시장 33% 점유하며 질주

실리콘투가 2025년 1분기 폭발적 성장세를 기록하며 글로벌 K-뷰티 유통 시장의 새로운 강자로 부상하고 있다.회사는 1분기 연결 기준 매출액 2,457억원(전년동기대비 +63.9%), 영업이익 477억원(전년동기대비 +62.1%)을 달성했다. 특히 유럽 지역이 전체 매출의 33%를 차지하며 지역별 비중 1위로 올라섰고, 중동 지역도 323억원의 매출을 기록하며 급성장세를 보였다.실리콘투의 핵심 경쟁력은 글로벌 물류 인프라와 현지화 대응 역량에 있다. 폴란드 물류창고를 3,900평으로 확장하고, 유럽 주요 리테일러인 Boots, Douglas, DM 등과 직접 영업 체계를 구축했다. 또한 UAE를 거점으로 중동 시장 공략을 본격화하고 있으며, 하반기에는 멕시코

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-26
달바글로벌, 해외 매출 138% 급증...K뷰티 글로벌 확장 본격화

달바글로벌이 2025년 해외 매출 138% 급증을 바탕으로 전 방위적 글로벌 확장에 나서며 K뷰티 업계의 새로운 성장 모델을 제시하고 있다. 하나증권은 달바글로벌에 대해 투자의견 'BUY', 목표주가 17만원으로 커버리지를 개시한다고 26일 발표했다.달바글로벌은 2025년 연결 매출 5,322억원(전년대비 +72%), 영업이익 1,390억원(전년대비 +132%, 영업이익률 26%)을 기록할 것으로 전망된다. 특히 해외 매출은 3,356억원으로 전년대비 138% 급증하며 전체 매출의 63%를 차지할 것으로 예상된다.일본·북미·러시아 시장에서 압도적 성과가장 눈에 띄는 성과는 일본 시장이다. 1분기 매출이 221억원으로 전년 동기 대비 3배 이상 성장했으며, 영업이

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-26
케이쓰리아이, 구글 스마트글래스 엔비디아 연동 로봇 테스트 적용중 ‘혁신 프리미어 1000’ 선정

케이쓰리아이는 13개 정부 부처가 공동 주관하는 2025년도 제1차 ‘혁신 프리미어 1000’ 기업에 최종 선정됐다고 26일 밝혔다. 케이쓰리아이는 정부지원을 바탕으로 최근 진행 중인 엔비디아 ‘옴니버스(Omniverse)’형 플랫폼 중심 피지컬 인공지능(AI) 등 신사업을 가속화할 방침이다.혁신 프리미어 1000은 과학기술정보통신부(과기부), 금융위원회 등 정부 부처와 정책금융기관이 협업해 산업별 우수기업을 발굴, 해당 기업에 맞춤형 지원을 제공하는 정부지원사업이다. 올해는 AI·디지털 및 기술사업화 분야에서 총 100개사가 선정됐다.케이쓰리아이는 과기부 연구개발(R&D) 지원사업을 통해 확보한 기술을 사업화한 성과를 바탕으로 전문기

글로벌에픽 증권팀 박진현 CP

2025-05-26
카카오뱅크 목표가 3만원 유지...개인사업자 대출 12조원 목표로 새 성장 동력 확보

카카오뱅크가 기존 가계대출 성장 한계를 극복하기 위해 개인사업자 대출과 운용수익 확대라는 새로운 성장 전략을 본격 추진하며 시중은행과의 경쟁에서 차별화된 우위를 구축하고 있다. 대신증권은 카카오뱅크에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 30,000원을 유지한다고 23일 발표했다.카카오뱅크는 1분기 투자금융자산 잔액 21조1천억원을 바탕으로 운용수익 1,648억원이라는 사상 최대 실적을 달성했다. 규제로 인해 제한된 가계대출 대신 운용수익과 개인사업자 대출 확대를 통해 탑라인 성장을 도모하는 전략이다. 3월말 기준 예대율이 73%대까지 하락한 가운데, 올해 여신 성장 계획이 11%에 불과해 유입되는 수신의 대부분이 운용자산에 투

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-26
인투셀, 삼성이 선택한 세계 최초 ADC 플랫폼 ‘게임체인저’…“삼성에 마일스톤 받을 수 있다”

- B7-H3 타겟 ADC ‘ITC-6146RO’, 올해 IND 승인 목표로 임상 1상 진입 예정항체-약물 접합체(ADC) 분야에서 세계 최초로 링커-약물 플랫폼 기술에 집중한 인투셀이 삼성바이오에피스와 손잡고 공동 연구에 나서고 있다. ADC 핵심 기술 중 하나로 꼽히는 ‘약물과의 연결(Cleavage Chemistry)’ 분야에서 독보적인 기술력을 인정받은 인투셀은 이번 공동연구를 통해 ‘게임체인저’로 부상하고 있다.인투셀은 2023년 12월, 삼성바이오에피스와 ADC 플랫폼 기술에 대한 공동연구계약(RCA)을 체결했다. 계약 기간은 체결일로부터 3년이며, 최대 2년 연장이 가능하다. 계약에 따라 양사는 최대 5개 타겟에 대해 인투셀의 OHPAS 및 PMT 플랫폼 기술,

글로벌에픽 증권팀 박진현 CP

2025-05-26
산일전기, 미국 전력망 슈퍼사이클의 최대 수혜주…목표가 83,000원

산일전기가 미국 전력망 교체 수요 급증과 AI 데이터센터 전력 인프라 확대로 조선업계를 뛰어넘는 성장성을 보여주고 있다. 신한투자증권은 산일전기에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 83,000원으로 커버리지를 개시한다고 26일 발표했다.산일전기는 1994년 설립된 산업용 변압기 제조업체로, 72kV까지의 배전 변압기가 주력 사업이다. 특히 전력망용 주상·지상 변압기와 신재생에너지, ESS용 특수 변압기에 강점을 보이고 있다. 미국 매출 비중이 73%에 달하며, 설립 초기부터 글로벌 선진국 시장을 타겟으로 한 전략이 주효했다.최승환 신한투자증권 애널리스트는 "30년 만에 미국 노후 전력망 교체수요가 대대적으로 도래했다"며 "산일전기

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-26
제약바이오주 하반기 반등 전망...삼성바이오로직스·SK바이오팜 '매수' 추천

제약·바이오 대형주들이 올해 들어 지정학적 이슈와 금리 부담으로 주가 조정을 받았지만, 하반기 반등 가능성이 높아지고 있다는 분석이 나왔다.교보증권 정희령 애널리스트는 최근 발간한 제약·바이오 섹터 보고서에서 "하반기 제약·바이오 대형주 투자를 한 마디로 표현하자면 '그럼에도 불구하고'라는 단어가 떠오른다"며 "트럼프 2기 지정학적 이슈와 비우호적 매크로 상황이 섹터 전반에 악영향인 점은 부정할 수 없지만, 커버리지 대형주 4사의 단기 마진율에는 직접적인 영향이 없을 것"이라고 평가했다.올해 상반기 제약·바이오 지수는 코스피 대비 약 15% 하락했다. 트럼프 행정부의 의약품 관세 부과 계획과 약가 인하 행정명령이

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-26
[주목]하반기 ETF 투자 전략...불확실성 속에서도 차세대 테마 ETF 주목

글로벌 ETF 시장이 15조 달러 규모로 성장하며 팬데믹 이후 가속화 흐름을 이어가고 있는 가운데, 미국 경제의 단기 변동성에도 불구하고 장기 투자 관점에서 차세대 기술 테마 ETF들이 주목받고 있다.2025년 1분기 미국 경제성장률이 -0.3%를 기록하며 3년 만에 역성장을 보였지만, 이는 대중 관세 정책에 대한 선제적 대응으로 인한 일시적 현상으로 분석된다. 관세 회피를 위한 소비재 수입이 전년대비 55% 급증하면서 무역 부문이 성장률을 하락시킨 것이 주요인이다.현재 S&P500 지수의 12개월 선행 PER은 20.7배 수준으로 과거 5년 평균(20.1배)과 10년 평균(18.6배)을 상회하고 있어 밸류에이션 부담이 존재한다. 이런 상황에서 연준의 보

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-05-25

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