26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 26일, 보스턴프로퍼티즈 리미티드 파트너십(이하 '파트너십')은 보스턴프로퍼티즈(이하 '회사')의 운영 파트너십으로서 2035년 만기 5.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 8억 5천만 달러 규모로 발행 및 판매 완료했다.
이번 채권 발행은 2024년 8월 15일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, JP모건 증권 LLC, 모건 스탠리 & 코 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, TD 증권(미국) LLC, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권 LLC가 인수인으로 참여했다.
채권 판매로 인한 순수익은 약 8억 4천 190만 달러로 예상되며, 이는 부채 상환에 사용될 예정이다. 특히, 2025년 1월 15일 만기 예정인 3.200% 선순위 채권의 전액 또는 일부를 상환하는 데 사용될 수 있다.
인수 계약, 보충 계약 제26호 및 채권 양식은 본 보고서에 부록으로 첨부되어 있으며, 이들 문서의 내용은 본 보고서에 통합되어 있다. 또한, 인수 계약 제출과 관련하여, 파트너십은 법률 자문인 굿윈 프로크터 LLP의 법적 의견서 및 동의서를 제출했으며, 이는 등록신청서에 통합되어 있다.
이번 채권 발행은 보스턴프로퍼티즈의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다. 현재 보스턴프로퍼티즈는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 총 자산 대비 부채 비율이 60%를 초과하지 않도록 관리하고 있다. 또한, 보스턴프로퍼티즈는 2024년 6월 30일 기준으로 연간화된 통합 EBITDA가 1.50배 이상이 되도록 부채를 관리하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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