28일 미국 증권거래위원회에 따르면 데본에너지가 2024년 8월 28일에 1,250,000,000달러 규모의 5.200% 선순위 채권(2034년 만기)과 1,000,000,000달러 규모의 5.750% 선순위 채권(2054년 만기)을 발행했다.
이 채권들은 2024년 8월 19일에 체결된 인수 계약에 따라 판매되었으며, 인수 계약의 대표사로는 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권이 포함된다.
채권의 발행은 2023년 3월 3일에 제출된 등록신청서(등록번호 333-270269)에 따라 이루어졌으며, 이 등록신청서는 2023년 3월 3일에 유효성을 인정받았다.
2034년 만기 채권은 연 5.200%의 이자를 지급하며, 2054년 만기 채권은 연 5.750%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 3월 15일에 이루어진다.채권의 만기일은 각각 2034년 9월 15일과 2054년 9월 15일이다.
특별 의무 상환 조항에 따르면, 그레이슨 밀 인수 계약이 2025년 4월 8일 이후에 완료되지 않거나 계약이 종료될 경우, 회사는 채권을 101%의 특별 의무 상환 가격으로 상환해야 한다.이 특별 의무 상환 가격은 발행일로부터 발생한 미지급 이자를 포함한다.회사는 채권의 원금 및 이자를 달러로 지급하며, 채권은 등록된 형태로 발행된다.
이 채권의 총 발행 규모는 2억 5천만 달러로 제한되며, 회사는 이 한도를 증가시킬 수 있는 권리를 보유한다.
현재 데본에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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