28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 10월 12일, AGNC인베스트먼트가 골드만삭스, 바클레이스, BTIG, 시티그룹, 시민 JMP 증권, JP모건, 키프 브루예트 & 우즈, 모건스탠리, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 버추 아메리카스, 웰스파고 증권 등 여러 대리인과 함께 새로운 '시장 내' 보통주 발행 프로그램을 시행하기 위한 판매 계약을 체결했다.
이 프로그램을 통해 AGNC인베스트먼트는 대리인을 통해 보통주를 제공하고 판매할 수 있다.
2024년 5월 9일, AGNC인베스트먼트는 원래 판매 계약에 대한 개정을 통해 보통주 발행 가격을 1,250,000,000달러로 증가시켰다.
이로 인해 AGNC인베스트먼트는 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 의무는 없지만, 최대 1,500,000,000달러의 보통주를 발행할 수 있는 가능성을 가지게 됐다.
판매 계약에 따라 판매된 주식은 AGNC인베스트먼트의 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.
판매는 나스닥 글로벌 선택 시장 또는 기타 거래소에서 이루어질 수 있으며, 대리인은 법적으로 허용되는 방법으로 주식을 판매할 수 있다.대리인은 판매에 대해 최대 1.0%의 수수료를 받을 수 있다.
판매 계약의 종료는 모든 주식이 판매되거나 대리인 또는 AGNC인베스트먼트가 10일 전에 통지하여 계약을 종료할 때까지 지속된다.
2024년 10월 25일, AGNC인베스트먼트는 스캐든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP로부터 법률 의견서를 받았다.
AGNC인베스트먼트는 1,500,000,000달러의 보통주를 발행할 수 있는 권한을 부여받았으며, 이 주식은 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 것으로 간주된다.
AGNC인베스트먼트는 현재 보통주 발행을 통해 자본을 조달할 수 있는 유리한 위치에 있다.
또한, AGNC인베스트먼트는 2024년 10월 25일 기준으로 1,250,000,000달러의 보통주를 판매한 것으로 보고되었다.이러한 판매는 AGNC인베스트먼트의 재무 상태를 개선하는 데 기여할 것으로 예상된다.
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미국증권거래소 공시팀
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