2024.07.18(목)
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 Great Elm Capital Corp. (GECC)는 2024년 7월 9일 $22,000,000의 추가 8.50% 만기 2029년 노트를 발행하였다고 발표했다. 이번 발행은 등록 직접 매각 방식으로 이루어졌으며, 매입자는 주로 기관 투자자다.

GECC의 CEO Matt Kaplan은 이번 채권 발행에 대해 "지난 달 순자산 가치(NAV)에서 $12,000,000의 주식 자금 조달이 완료된 직후에 추가 채권 발행을 통해 자본 비용을 최적화할 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다. "우리 플랫폼의 강점 덕분에 기관 투자자들로부터 자본을 유치할 수 있었다."고 덧붙였다.

확정된 노트의 전체 발행금액은 $22,000,000이며, 8.50%의 연 이자율로 2029년까지 만기된다. GECC는 현재까지 $34,500,000의 동일 노트를 발행한 바 있다.

GECC는 외부 관리형 비즈니스 개발 회사로 부채 및 수익 창출 주식 증권에 투자하여 현재 수입과 자본 감사를 생성하는 비즈니스 모델을 운영하고 있다. 회사는 또한 전문 금융 비즈니스에 대한 투자도 포함된다.

이번 채권 발행의 순수익은 약 $21,400,000에 이를 것으로 예상되며, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 또한 GECC는 기존의 6.75% 무담보 노트(2025년 만기), 5.875% 무담보 노트(2026년 만기), 8.75% 무담보 노트(2028년 만기)의 매입 또는 상환을 선택할 수도 있다고 밝혔다.

회사 측은 보도자료에서 연방 증권법 의미 내 "미래예측" 발언을 할 수도 있다고 덧붙였으며, 시장 상황과 같은 다양한 리스크 요인들로 인해 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고했다.

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미국증권거래소 공시팀

공시 원문URL : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1675033/000113322824006505/0001133228-24-006505-index.htm

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