28일 미국 증권거래위원회에 따르면 테렌토리얼티가 2024년 8월 28일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보충 설명서에 따르면, 회사는 최대 5억 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 '시장 내' 주식 공모 프로그램(ATM 프로그램)을 시작했다.이 프로그램에 따라 회사는 주식의 발행 가격과 판매 시기를 자율적으로 결정할 수 있다.
회사는 2024년 8월 28일자로 KeyBanc Capital Markets Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, BMO Capital Markets Corp., BTIG, LLC, Citizens JMP Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, Piper Sandler & Co., Regions Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. 및 Truist Securities, Inc.와 각각의 주식 배급 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 판매 대리인으로서 이들 기관을 통해 주식을 발행하고 판매할 수 있다.
회사는 판매 대리인에게 지급할 수수료는 총 판매 가격의 2.0%를 초과하지 않을 것이라고 밝혔다.
회사는 주식의 판매 의무가 없으며, 실제 판매는 시장 상황, 회사의 보통주 거래 가격, 자금 조달의 적절한 출처 및 자금 사용 가능성 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.
회사는 주식 판매로 발생한 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 향후 인수, 개발 및 부채 상환이 포함될 수 있다.
이 보충 설명서는 2024년 2월 9일 SEC에 제출된 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행된 주식에 대한 것이다.
이전의 '시장 내' 주식 공모 프로그램에서는 2024년 6월 30일부터 2024년 8월 27일까지 2,085,357주의 보통주가 발행되었으며, 평균 발행 가격은 주당 68.44달러로, 약 1억 4,270만 달러의 총 수익을 올렸다.이번 ATM 프로그램은 이전 프로그램을 대체한다.
현재 테렌토리얼티의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보하여 기업의 성장과 발전을 도모할 계획이다.
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미국증권거래소 공시팀
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