24일 미국 증권거래위원회에 따르면 머서인터내셔널이 2024년 10월 23일에 2억 달러 규모의 12.875% 만기 2028년 추가 노트 발행 가격을 발표했다.
추가 노트는 원금의 103.000%에 발행되며, 2024년 10월 1일부터 발생한 이자를 포함하여 최악의 수익률은 11.624%로 설정된다.
이번 발행으로 얻은 순수익은 현금과 함께 2026년 만기 5.500%의 기존 노트 3억 달러를 상환하는 데 사용될 예정이다.
추가 노트는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비 미국인에게는 규정 S에 따라 판매된다.추가 노트는 2024년 10월 30일경에 발행될 예정이다.
머서인터내셔널은 독일, 미국, 캐나다에서 운영되는 글로벌 임업 제품 회사로, 연간 210만 톤의 펄프, 9억 6천만 보드피트의 목재, 21만 입방미터의 교차 적층 목재, 4만 5천 입방미터의 글루램, 1천 700만 개의 팔레트, 23만 톤의 바이오 연료를 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있다.
이 보도자료는 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 의해 설정된 책임 면책 조항을 포함하고 있으며, 추가 노트 발행의 완료, 수익 사용 계획 및 2026년 노트 상환 완료에 대한 회사의 의도를 포함한다.
이러한 예측 진술은 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 실제 결과는 예측된 결과와 크게 다를 수 있다.이러한 요인에 대한 논의는 회사의 연례 보고서 및 기타 정기 보고서에 포함되어 있다.
미국증권거래소 공시팀
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