24일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐리그닥터페퍼(NASDAQ: KDP)는 2024년 10월 24일 GHOST Lifestyle LLC와 GHOST Beverages LLC(이하 'GHOST')를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
GHOST는 2016년에 설립된 라이프스타일 스포츠 영양 브랜드로, GHOST Energy라는 선도적인 RTD(Ready-to-Drink) 에너지 음료를 중심으로 한 포트폴리오를 보유하고 있다.
GHOST의 순매출은 지난 3년 동안 4배 이상 증가했으며, GHOST Energy는 독특한 정체성과 독창적인 맛, 포장으로 소비자에게 강한 매력을 발휘하는 에너지 카테고리에서 가장 빠르게 성장하는 브랜드 중 하나다.
이 거래는 일반적인 마감 조건에 따라 진행되며, 초기 단계는 2024년 말 또는 2025년 초에 마감될 것으로 예상된다.
GHOST는 공동 창립자인 댄 로렌코와 라이언 휴즈가 계속 이끌며, KDP의 미국 리프레시먼트 음료 부문에 속하게 된다.
이번 거래는 KDP의 에너지 음료 카테고리에서의 입지를 크게 강화할 것이며, 새로운 소비자에게 다가갈 수 있는 기회를 제공한다.
KDP의 에너지 포트폴리오는 이제 라이프스타일, 성능 및 기타 주요 카테고리를 아우르는 여러 강력한 브랜드를 포함하게 된다.
KDP의 CEO인 팀 코퍼는 "GHOST는 차별화된 브랜드로 상당한 성장 잠재력을 가지고 있으며, 우리는 창립자들과 함께 비즈니스를 다음 단계로 발전시키게 되어 기쁘다. 이번 인수는 매력적인 에너지 음료 카테고리에서 우리의 입지를 강화하고, 소비자가 선호하는 성장 가능성이 높은 공간으로의 포트폴리오 진화를 가속화할 것이다"라고 말했다.
예상되는 현금 세금 혜택을 고려하면, 이번 단계의 기업 가치는 약 3배의 순매출 배수를 나타낸다.
두 번째 단계에서는 KDP가 2028년에 GHOST의 나머지 40% 지분을 인수할 예정이다.
KDP는 이번 인수에 대한 자세한 내용을 2024년 3분기 실적 발표 전화 회의에서 논의할 계획이다.
BofA 증권은 큐리그닥터페퍼의 재무 자문을 맡았으며, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP가 법률 자문을 제공했다.
GHOST의 재무 자문은 Morgan Stanley & Co. LLC가 맡았고, Winston & Strawn LLP가 법률 자문을 제공했다.
이번 인수로 인해 큐리그닥터페퍼는 GHOST를 재무 결과에 완전히 통합할 예정이며, 2025년부터 조정된 주당순이익에 중립적이거나 약간 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.
또한 KDP는 GHOST Energy의 기존 유통 계약을 전환하기 위해 최대 2억 5천만 달러를 투자할 계획이다.
GHOST는 GNC, ghostlifestyle.com 및 40개국 이상의 글로벌 소매점에서 제품을 판매하고 있다.
KDP는 연간 약 150억 달러의 수익을 올리며, 음료 카테고리에서 리더십을 보유하고 있다.
KDP의 포트폴리오는 125개 이상의 브랜드로 구성되어 있으며, 에너지, 스포츠 수분 보충 및 RTD 커피와 같은 프리미엄 카테고리에서 성장 플랫폼을 구축하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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