2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, 플렉스쇼퍼가 3억 5천만 달러 규모의 권리공모를 발표했다.
이번 공모는 보통주, 1종 및 2종 전환우선주 보유자에게 비양도성 구독권을 배포하는 방식으로 진행된다.
각 구독권은 1.70달러의 고정 구독가로 최대 3,500만 개의 유닛을 구매할 수 있는 권리를 제공한다.유닛은 보통주 1주와 1종, 2종, 3종의 주식 구매권으로 구성된다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회에 제출된 S-1 등록신청서에 따라 진행되며, 2024년 11월 29일에 효력이 발생했다.
플렉스쇼퍼는 모디 캐피탈 솔루션즈와 딜러 매니저 계약을 체결하고, 이 계약의 세부사항은 8-K 양식의 부록으로 제출됐다.
구독권은 기본권과 초과 구독 특권으로 나뉘며, 기본권을 전부 행사한 경우에만 초과 구독 특권을 행사할 수 있다.초과 구독 특권은 구독자가 구독하지 않은 유닛을 구매할 수 있는 권리를 제공한다.
구독권의 행사 가격은 유닛 구독가 또는 최근 3일간의 평균 주가의 90%로 결정되며, 각 권리는 개별적으로 행사할 수 있다.
이번 공모를 통해 발행될 수 있는 최대 보통주는 7천만 주로 제한되며, 이 한도를 초과할 경우 공모는 종료된다.
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미국증권거래소 공시팀
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