2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, 보스턴 -- 트랜스코드쎄라퓨틱스(증권코드: RNAZ)는 RNA 치료제를 사용하여 암을 보다 효과적으로 치료하기 위해 노력하는 RNA 종양학 회사로, 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.
총 현금 수익은 약 8백만 달러로 예상되며, 이는 배치 대행사 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 사모펀드에서 조달한 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다. 이번 사모펀드와 관련하여 회사는 총 21,220,160주의 보통주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트), 21,220,160주의 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 C 워런트, 그리고 21,220,160주의 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 D 워런트를 발행할 예정이다.
시리즈 C 워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 5년의 유효 기간을 가지며, 행사 가격은 0.475달러로 단위 가격의 125%에 해당한다.
시리즈 D 워런트도 주주 승인 후 행사 가능하며, 2.5년의 유효 기간을 가지며, 행사 가격은 0.475달러로 단위 가격의 125%에 해당한다.
워런트의 행사 가격 및 보통주 발행 수는 향후 희석 발행 및 주식 분할에 따라 조정될 수 있으며, 이에 대한 자세한 내용은 사모펀드와 관련하여 제출될 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 설명될 예정이다. 사모펀드의 마감은 2024년 11월 29일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 특정 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다. 이번 사모펀드의 독점 배치 대행사는 벤치마크 컴퍼니 LLC이다.
따라서 이러한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 법의 등록 요건을 면제받는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 투자자와의 등록 권리 계약에 따라 사모펀드에서 판매된 보통주 및 프리펀드 워런트와 관련하여 발행되는 보통주에 대한 재판매를 위한 하나 이상의 등록 명세서를 증권 거래 위원회(SEC)에 제출할 예정이다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어지지 않는다.트랜스코드쎄라퓨틱스는 전이성 질환 치료에 중점을 둔 임상 단계의 종양학 회사이다.
미래 예측 진술이 보도 자료에서 논의된 사항은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 위험과 불확실성을 수반한다. 이 보도 자료에서 사용된 단어 "예상하다," "믿다," "추정하다," "할 수 있다," "의도하다," "기대하다" 및 유사한 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별한다. 실제 결과, 성과 또는 성취는 여기서 언급된 것과 실질적으로 다를 수 있다.이러한 진술은 회사의 기대를 바탕으로 하며 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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