3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 2일, 토로 회사와 토로 룩셈부르크 S.à r.l.는 뱅크 오브 아메리카, N.A.를 주관 은행으로 하는 여러 대출 기관과 함께 5년 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 (i) 토로 회사에 최대 2억 달러의 무담보 기간 대출을 제공하며, 이 금액은 2024년 10월 2일에 전액 자금이 지원되었고, (ii) 대출 기관에 최대 9억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 제공한다.
이 회전 신용 시설에는 1천만 달러의 보증 신용장 발행 한도와 7천5백만 달러의 스윙라인 대출 한도가 포함된다.
회전 신용 시설에 따른 대출은 미국 달러, 유로, 영국 파운드 스털링, 호주 달러, 멕시코 페소 및 캐나다 달러로 제공되며, 대출 기관의 재량에 따라 다르게 제공될 수 있다.
기간 대출 시설에 따른 대출은 미국 달러로 제공된다. 토로 회사는 대출 기관에 대해 시설 수수료를 지불해야 하며, 이 수수료는 회전 신용 시설의 가용 약정에 따라 분기별로 지급된다.
대출 기관의 선택에 따라, 시설에 따른 대출(스윙라인 대출 제외)은 뱅크 오브 아메리카의 프라임 금리, 연방 기금 금리 또는 일반적으로 기간 SOFR에 기반한 대체 변동 금리에 따라 이자를 부과받는다.
스윙라인 대출은 스윙라인 대출 기관이 정하는 금리 또는 뱅크 오브 아메리카의 프라임 금리, 연방 기금 금리 또는 기간 SOFR에 기반한 대체 변동 금리에 따라 이자를 부과받는다.이자는 분기별로 지급된다.
2027년 12월 31일부터 2029년 9월 30일까지, 토로 회사는 기간 대출 시설에 대해 분기별로 5백만 달러의 상환금을 지급해야 하며, 2029년 10월 31일에는 모든 미지급 금액이 상환된다. 이 계약은 토로 회사 및 그 자회사에 대한 일반적인 약속을 포함하고 있으며, 배당금, 자산 처분, 통합 및 합병, 담보권 및 기타 사항을 제한하는 부정적 약속을 포함한다.대부분의 이러한 제한은 특정 최소 기준 및 예외에 따라 적용된다.
또한, 행정 대리인 및 공동 주관사와 기타 대출 기관 및 그 관련 회사는 과거에 토로 회사 및 그 자회사에 대해 투자 은행, 재무 자문, 대출 및 상업 은행 서비스를 수행한 바 있으며, 이러한 서비스에 대해 과거에 관례적인 보상 및 비용 환급을 받았다. 2024년 10월 2일 기준으로, 회전 신용 시설에 따른 미지급 대출은 약 1천7백70만 달러에 달한다.
이 계약의 내용은 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정되며, 이 보고서의 부록 10.1에 파일된 계약서의 사본을 참조하여 확인할 수 있다.
토로 회사는 현재 5년 신용 계약을 통해 2억 달러의 대출을 확보하고 있으며, 회전 신용 시설을 통해 최대 9억 달러의 자금을 조달할 수 있는 여력을 보유하고 있다.
이러한 재정적 여건은 토로 회사의 운영 자본 및 자본 지출을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
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미국증권거래소 공시팀
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