3일 미국 증권거래위원회에 따르면 다든레스토랑은 2024년 10월 3일, 4.350% 고정 수익 증권(2027년 만기)과 4.550% 고정 수익 증권(2029년 만기)을 각각 4억 달러 및 3억 5천만 달러 규모로 발행하기로 결정했다.
이 증권들은 1996년 1월 1일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2023년 10월 4일에 체결된 제2차 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.
이 계약은 다든레스토랑과 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, 그리고 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 간의 관계를 규정하고 있다.
2027년 만기 증권은 4.350%의 이자율을, 2029년 만기 증권은 4.550%의 이자율을 적용받는다.
또한, 2029년 만기 증권은 특별 의무 상환 조항이 적용되며, 인수 계약에 명시된 조건에 따라 인수되지 않을 경우 101%의 상환 가격으로 상환된다.
다든레스토랑은 이 증권의 발행을 통해 Chuy’s Holdings, Inc.의 인수 자금을 조달할 계획이다.
이와 관련하여, 다든레스토랑의 이사회는 2024년 7월 17일에 관련 결의를 채택했으며, 2024년 9월 30일에 발행된 가격 결정자 증명서에 따라 이 증권의 발행이 진행된다.
현재 다든레스토랑은 플로리다주에서 유효하게 설립된 법인으로, 해당 증권의 발행 및 관련 계약을 이행할 수 있는 권한을 보유하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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