16일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹이 2024년 3월 15일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 1억 3천 9백만 달러 규모의 전환 가능한 선순위 담보 노트를 발행하고 판매하기로 했다.
이 노트는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 추가로 여러 차례에 걸쳐 보통주를 구매할 수 있는 워런트도 발행된다.2024년 10월 16일, 회사는 투자자에게 120만 달러 규모의 추가 노트를 발행했다.투자자는 이 노트 발행과 관련하여 워런트를 받을 권리를 포기했다.
워크호스그룹은 이전에 투자자에게 총 3억 2천 285만 7천 14달러 규모의 노트와 1,564만 900주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.
2024년 10월 15일 기준으로, 노트의 총 잔액은 895만 달러이며, 워런트에 따라 발행된 주식은 없다.
추가적인 조건을 충족하면, 증권 구매 계약에 따라 최대 1억 5천 5백 14만 달러 규모의 추가 노트와 관련된 워런트를 발행할 수 있다.
2024년 9월 4일, 투자자는 보유 주식의 최대 소유 비율을 4.99%에서 9.99%로 증가시키는 옵션을 행사했다.이 변경은 2024년 11월 4일부터 시행된다.
워크호스그룹은 2024년 10월 16일, 추가 노트 발행과 관련하여 특정 조항의 면제를 포함하는 제한적 면제 계약을 체결했다.
총 발행된 노트의 잔액은 895만 달러이며, 추가로 1억 3천 9백만 달러 규모의 전환 가능한 선순위 담보 노트를 발행할 계획이다.
또한, 2024년 10월 16일 기준으로 회사는 500만 달러 규모의 보통주를 추가로 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.
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미국증권거래소 공시팀
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