23일 미국 증권거래위원회에 따르면 오니티그룹이 2024년 10월 23일 보도자료를 통해 자회사인 PHH 에스크로 발행자 LLC가 5억 달러 규모의 9.875% 선순위 채권을 가격 책정했다고 발표했다.
이 채권은 2029년에 만기가 되며, 투자자에게는 채권의 원금의 99.556%로 제공될 예정이다.
채권의 발행 및 판매는 2024년 11월 6일에 마감될 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.
이러한 조건에는 오니티가 MSR 자산 차량 LLC의 15% 지분을 Oaktree Capital Management, L.P.와 관련된 특정 펀드에 판매하는 최근 발표된 거래의 성사 등이 포함된다.
에스크로 조건이 충족되면, 에스크로된 수익은 PHH Corporation에 전달되며, 이 시점에서 PHH Corporation은 오니티 및 PHH의 특정 자회사와 함께 채권을 관리하는 계약의 보충 계약을 체결하게 된다.
에스크로에서 해제된 후, 이번 채권 발행으로 인한 순수익은 MAV 판매로 인한 순수익 및 보유 현금과 함께 PHH 모기지 코퍼레이션의 7.875% 선순위 채권과 오니티의 12.00%/13.25% 선순위 제2 담보 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.
이 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 면제를 받는 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.
오니티그룹은 비은행 모기지 서비스 및 원천 제공업체로, PHH 모기지 및 리버티 리버스 모기지와 같은 주요 브랜드를 통해 솔루션을 제공하고 있다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 사건이 발생할 것이라는 보장을 제공할 수 없다.
또한, 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 증권의 제안이나 판매도 이루어지지 않는다.
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미국증권거래소 공시팀
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