10일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2024년 12월 10일에 총 2,250,000,000달러 규모의 7.000% 고정-고정 금리 시리즈 A 후순위 채권과 750,000,000달러 규모의 6.750% 고정-고정 금리 시리즈 B 후순위 채권을 발행했다.
이 채권들은 2055년과 2054년에 만기가 도래하며, 각각의 발행은 2007년 5월 25일에 체결된 후순위 계약에 따라 이루어졌다.
이 계약은 CVS헬스와 신탁회사인 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(N.A.) 간의 계약으로, 2024년 12월 10일에 보충 계약이 체결됐다.
발행된 채권의 이자율은 각각 7.000%와 6.750%로 설정되었으며, 이자 지급은 반기마다 이루어진다.
이번 채권 발행은 회사의 등록 명세서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-272200)에 따라 진행되었으며, 이 등록 명세서는 2023년 5월 25일에 제출됐다.
CVS헬스는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 외부 법률 사무소인 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz의 의견서를 통해 채권의 유효성과 법적 구속력을 확인받았다.이 법률 사무소는 채권이 발행될 때 회사의 의무로서 유효하고 구속력이 있다고 판단했다.
회사는 채권의 발행을 통해 조달한 자금을 활용하여 사업 확장 및 운영 자본을 확보할 예정이다.또한, 채권의 발행은 회사의 재무 건전성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
CVS헬스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.
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미국증권거래소 공시팀
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