2024.07.18(목)
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 3일, 키로믹 바이오파마(Kiromic BioPharma, Inc.)가 공시한 바에 따르면, 회사는 인증 투자자에게 $2,000,000 상당의 25% 선순위 담보부 전환 가능한 약속어음을 발행했다. 이 약속어음은 연 25%의 이자를 지니며, 만기는 2025년 7월 3일이다. 투자자는 2024년 9월 30일부터 언제든지 이 약속어음을 회사의 보통주로 전환할 수 있는 옵션을 가지게 된다. 전환가는 전환 공지일 직전 5일간의 거래량 가중 평균가(VWAP)의 90%로 계산된다.

전환권을 행사할 경우 투자자는 회사의 발행된 보통주 최대 19.99%를 보유할 수 있다. 만약 회사가 원금 또는 이자를 기한 내에 지급하지 않을 경우, 이자율은 연 27%로 상승하게 된다. 이 약속어음의 미지급 원금과 이자는 발행일 현재의 모든 후순위 부채와 주식보다 우선적으로 상환될 권리가 있다. 회사는 이 약속어음을 보증하기 위해 모든 설비와 장비, 지적재산권을 담보로 제공했다.

해당 거래 이후 투자자는 총 $10,800,000 규모의 6개의 약속어음을 보유하게 되었다. 이들은 각각 $2,400,000의 약속어음 2개와 $2,000,000의 약속어음 3개, 그리고 최근 발행된 약속어음을 포함한다. 또한, 투자자는 회사의 시리즈 C 전환 가능한 우선주 14,000주와 시리즈 D 전환 가능한 우선주 16,837.58주를 보유하고 있다.

이 약속어음은 1933년 증권법 4(a)(2) 조항에 따라 등록 의무가 면제되었다.

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미국증권거래소 공시팀
공시 원문URL : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1792581/000110465924078698/0001104659-24-078698-index.htm

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