트리톤 인터내셔널, 20억 달러 리볼빙 크레딧 시설 개정(TRTN-PE)

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 트리톤 인터내셔널(Triton International Limited, 이하 '회사')은 2024년 7월 9일에 보증인으로서, 전액 소유 자회사인 트리톤 컨테이너 인터내셔널(Triton Container International Limited, 이하 'TCIL') 및 TAL 인터내셔널 컨테이너 코퍼레이션과 함께, 미국 은행(Bank of America, N.A., 이하 'BofA')과 관리 대리인 및 신용장 발행사로 각기 다양한 대출자(같이, '대출자들')들과 제12차 개정 및 재작성된 신용 계약을 체결하였다. 이 계약은 2021년 10월 14일에 BofA와 체결된 기존 20억 달러 리볼빙 크레딧 시설을 개정한 것이다.

이번 개정 및 재작성된 신용 계약에는 새로운 17억 5천만 달러의 할부 대출 시설을 추가하였다. 이로 인해 리볼빙 대출 시설은 계속해서 20억 달러를 제공하며, 할부 대출 시설도 추가되어 이전에 PNC 은행과 체결된 할부 대출 계약을 대체하게 된다. 할부 대출 시설의 대출금은 2%의 상환율로 분기별로 상환되며, 나머지 금액은 신용 계약 만기일에 상환된다.

또한, 금리 지표를 Term SOFR에서 Daily Simple SOFR로 전환하였다. 이번 개정에 따라 차입금은 TCIL의 선택에 따라 차입 시점의 금리에 따라 미국 연방 기금 금리 + 0.5%, 관리 대리인의 프라임 레이트, 또는 Daily Simple SOFR + 1.0% 중 높은 금리에 추가 마진을 더해 이자를 부담하게 된다. 기본 금리 대출의 적용 마진은 0.250%에서 0.625%이며, Daily Simple SOFR 대출의 적용 마진은 1.300%에서 1.675%이다.

개정 및 재작성된 신용 계약은 만기일을 2029년 7월 9일로 연장하였다. 또한, 대출자의 추가 자회사가 특정 상황에서 보증인이 될 수 있는 조항을 추가하였다. 그리고 대출자의 알아온 피쳐를 5억 달러에서 10억 달러로 늘렸으며, 기타 다양한 조건과 정의도 수정되었다.
개정 및 재작성 완료 후 할부 대출 시설과 리볼빙 대출 시설의 총 대출금 잔액은 각각 17억 5천만 달러와 5억 7천 5백만 달러였다.

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미국증권거래소 공시팀