Summit Midstream Partners, LP, 5억 7천 5백만 달러 규모의 상환재구조채권을 발행하다(SMLP)

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 Summit Midstream Partners, LP(NYSE: SMLP)는 2024년 7월 17일 Summit Midstream Holdings, LLC의 자회사가 상환재구조채권(8.625% Senior Secured Second Lien Notes due 2029)을 5억 7천 5백만 달러 규모로 발행한다고 발표했다. 이 채권의 발행으로 얻은 순수익은 현금과 자산기반 대출 신용 시설에서 차입한 금액과 함께 8.500% Senior Secured Second Lien Notes due 2026과 5.75% Senior Notes due 2025를 상환/재구매하는 데 사용될 예정이다. 발행은 2024년 7월 26일경 완료될 것으로 예상된다.

발행된 채권은 파트너십과 그 자회사들에 의해 보증되며, 자산기반 대출 신용 시설(A.BL Facility)의 차입을 위한 담보와 동일한 담보로 두 번째 순위 우선권을 가지게 된다.

이 새 채권과 관련된 보증은 미국에서 개정된 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 합리적으로 인정되는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 지역에서는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다. 이 채권과 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법적 규제로부터 면제되지 않는 한 미국 내에서는 판매될 수 없다.

Summit Midstream Partners, LP는 주로 미국 내 비전통적인 자원 지층에서 원자재를 수집, 처리 그리고 운송하는 중간 에너지 인프라 자산 개발 회사다. 또한, 이 회사는 델라웨어 분지에서 다양한 수송 서비스를 제공하는 Double E Pipeline, LLC에 참여하고 있다.
향후 실적 추정, 이벤트, 성과 또는 실행에 대한 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술 과 같은 성격을 갖는다. 이는 이미 공개된 정보나 Summit Midstream Partners, LP의 구체적인 연례 보고서, 분기 보고서 등에 기초하여 발표된 내용이므로, 실제 실적은 예상치와 상이할 수 있다.


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미국증권거래소 공시팀