18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 12일, Momentus Inc.(이하 'Momentus' 또는 '회사')는 Space Infrastructure Ventures, LLC('SIV')와 $2,300,000 유치 가능한 전환 사채(‘Convertible Note’) 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 Momentus는 2024년 9월 1일 이전까지 $2,300,000을 대출받을 수 있으며, 이는 2024년 7월 17일 이후 대출 가능한 $500,000의 초기 대출금과 2024년 8월 7일 이후 대출 가능한 최대 $1,800,000의 후속 대출금으로 구성된다. 후속 대출금은 SIV의 자금 조달 가능성 등 특정 조건에 따르는 한도 내에서만 대출 가능하다. 사채의 대출금은 연 15%의 이자를 부담하며, 원금 상환은 2024년 12월 1일부터 분기별로 네 번에 걸쳐 이루어지며, 만기일은 2025년 9월 1일이다. 만기 시에는 모든 이자가 전액 상환되어야 한다.
전환 사채를 통해 대출된 금액은 회사의 거의 모든 재산에 대한 담보가 설정된다. SIV는 현금 이자 대신 Momentus의 보통주를 주당 $0.53의 전환가로 받을 수 있다. 만기일에는 해당하는 법적 및 규제 조건을 충족시키는 한도 내에서 모든 미납된 의무가 자동으로 보통주로 전환된다.
전환 사채의 자금은 (a) 회사의 일상적인 운영 자금으로, (b) 거래 전통을 유지한 일상적인 목적 자금으로, (c) Momentus의 특정 이사 및 임원에게 지급할 담보 부채 상환을 위해 사용된다. 또한, 전환 사채는 SIV의 동의 없이 보수를 인상하거나 자산을 구입하거나 자금을 확장하거나 자본 지출을 하거나 거래 외의 빚을 상환하거나 어떤 단체나 기업에 투자할 수 없다.
전환 사채는 10%의 선불 수수료를 지불하고 언제든지 전액 상환할 수 있다. 또한 특정 사유 발생 시 전환 사채는 즉시 상환되어야 하며, 예를 들어 기한 내 지불 실패, 사업 중단, 파산이나 수습 등과 같은 절차, 또는 Momentus의 지배 구조 변경 등이 포함된다.
2024년 7월 5일, Momentus는 Nasdaq Stock Market LLC로부터 2024년 6월 28일에 열린 연례 주주총회 이후 Nasdaq 상장 규정 5620(a) 연례 회의 요구 사항을 준수하고 있다는 통지를 받았다. 2024년 1월 9일에 제출된 Form 8-K에 따르면, 회사는 연례 회의 요구 사항을 준수하지 못하였으나 이제 문제는 해결되었다.
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미국증권거래소 공시팀
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