2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 26일, 브로드컴은 J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC 및 Truist Securities, Inc.와 함께 총 500억 달러 규모의 senior notes 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2028년 만기 4.150% senior notes, 2030년 만기 4.350% senior notes, 2032년 만기 4.550% senior notes, 2034년 만기 4.800% senior notes로 구성된다.
2028년 notes는 875백만 달러, 2030년 notes는 1,500백만 달러, 2032년 notes는 875백만 달러, 2034년 notes는 1,750백만 달러 규모로 발행된다.
2024년 9월 30일, 브로드컴은 SEC에 최종 조건을 포함한 prospectus supplement를 제출했다.
이 채권은 2024년 7월 12일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, Wilmington Trust, National Association가 trustee로 지정된다.
2028년 notes는 2028년 2월 15일에 만기되며, 2030년 notes는 2030년 2월 15일, 2032년 notes는 2032년 2월 15일, 2034년 notes는 2034년 10월 15일에 만기된다.
이 채권은 브로드컴의 기존 및 미래의 무담보, 비서브 채무와 동일한 지위를 가지며, 자회사의 채무에 비해 구조적으로 하위에 위치한다.
브로드컴은 이 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적 및 부채 상환에 사용할 예정이다.
이 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 인수 계약, 기본 계약 및 보충 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
<저작권자 ©GLOBALEPIC 무단 전재 및 재배포 금지>
