2일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리버코스(NASDAQ: CWD)는 2024년 10월 1일, 복잡한 투자 수단의 전체 혜택을 실현하지 못한 투자자들에게 잠재적인 해결책을 제공하는 혁신적인 새로운 기회구역 펀드 롤업(QOF Roll-Up) 프로그램을 출시했다.
이 프로그램은 제3자 펀드와의 첫 번째 합병을 완료하여 캘리버의 기존 QOF인 캘리버 세금 우대 기회구역 펀드 LP(CTAF I)에서 관리 자본이 1,400만 달러 증가하는 성과를 올렸다.현재 캘리버의 두 개 QOF의 총 관리 자본은 2억 2,500만 달러를 초과한다.
QOF는 투자자들이 전문적으로 관리되는 부동산 펀드에 투자함으로써 단기 및 장기 자본 이득세 부담을 줄이고 없앨 수 있는 기회를 제공한다.
많은 참여 투자자들은 '가족 펀드'를 만들도록 권장받았으며, 이는 투자자와 그 가족이 보유한 소규모 펀드이다.
이러한 투자자 중 일부는 프로그램의 엄격한 지침을 준수하는 적격 프로젝트에 자금을 배치하는 데 어려움을 겪고 있다.
캘리버의 CEO인 크리스 로플러는 "캘리버의 새로운 QOF 롤업 프로그램은 기존 QOF, 특히 단일 자산 또는 단일 가족 펀드에 대한 훌륭한 옵션이다"라고 말했다.
그는 "이러한 펀드들은 배치할 투자 자본을 보유하고 있지만, 양질의 투자 목표에 접근할 수 없는 경우가 많다. 또한 일부 펀드는 투자를 했지만 프로젝트를 완료하는 데 어려움을 겪고 있다"고 덧붙였다.
캘리버는 미국에서 QOF를 최초로 생성하고 성공적으로 자금을 조달한 기업 중 하나로, 새로운 QOF 자본을 매력적인 프로젝트에 신속하게 배치할 수 있는 독특한 위치에 있다.
이번 1,400만 달러의 QOF 포함으로 캘리버는 두 펀드에 총 2억 2,500만 달러의 관리 자본을 조달하였으며, 거의 25개의 자산에 투자하고 있다.
캘리버의 CFO인 제이드 리웅은 "이번 및 향후 QOF 롤업 프로그램을 통한 기여는 전통적인 자금 조달 외에 캘리버의 관리 자본을 성장시킬 수 있는 매력적인 새로운 경로를 제공한다"고 말했다.
그는 "합병은 즉시 캘리버의 반복적인 연간 자산 관리 수수료를 증가시킨다. 자본이 프로젝트에 배치됨에 따라, 이는 또한 회사의 관리 자산(AUM)과 프로젝트에서 발생할 수 있는 성과 수수료를 증가시킬 것이다"라고 덧붙였다.
캘리버는 이미 이 새로운 자본의 일부를 중앙 피닉스에 위치한 새로 인수한 캐니언 개발 프로젝트에 목표로 삼았다.
캘리버는 이 클래스 A 오피스 빌딩을 다가구 복합체로 전환할 계획이며, 이는 8억 5천만 달러 규모의 메트로센터 몰 재개발 및 계획된 경전철 연장 근처에 이상적으로 위치해 있다.
또한, 이는 북부 피닉스에 위치한 대만 반도체 제조 회사(TSMC) 캠퍼스에서 약 15마일 떨어져 있다.공사는 2025년 중반에 시작될 예정이다.
캘리버는 29억 달러 이상의 관리 자산을 보유하고 있으며, 개발 중인 자산의 완공 비용을 포함하여 15년간의 부동산 관리 및 개발 실적을 보유하고 있다.
캘리버의 경쟁 우위는 글로벌 부동산 기관들이 투자하지 않는 프로젝트, 전략 및 지리적 위치에 투자하는 데 있다.
또한, 캘리버의 내부 공유 서비스 그룹은 부동산에 대한 더 큰 통제와 미래 투자 기회에 대한 가시성을 제공한다.
캘리버의 성공에 참여하는 방법은 여러 가지가 있으며, 나스닥에 상장된 캘리버코스에 투자하거나 직접 사모펀드에 투자하는 것이다.이 보도자료에는 상당한 위험과 불확실성이 수반되는 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.이 보도자료에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술이다.
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미국증권거래소 공시팀
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