스콜라락홀딩(SRRK), 3억 달러 규모의 공모주식 및 선불 워런트 발행 가격 발표

스콜라락홀딩(SRRK, Scholar Rock Holding Corp )은 3억 달러 규모의 공모주식 및 선불 워런트 발행 가격을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 9일, 매사추세츠주 캠브리지 -- 스콜라락홀딩(나스닥: SRRK)은 척수 근위축증(SMA), 심혈관 대사 질환 및 단백질 성장 인자가 중요한 역할을 하는 기타 심각한 질병에 대한 혁신적인 치료법을 개발하는 후기 단계의 생명공학 회사로, 10,265,488주를 공모가 28.25달러에 발행하는 공모주식 및, 선택적으로 일반 주식 대신 구매할 수 있는 353,983주의 선불 워런트를 발행하는 공모를 진행한다.

모든 주식과 선불 워런트는 스콜라락홀딩이 제공하며, 이번 공모는 2024년 10월 10일에 마감될 예정이다.

또한, 스콜라락홀딩은 인수인에게 30일 이내에 공모가의 15%에 해당하는 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모의 총 수익은 약 3억 달러에 이를 것으로 예상되며, 스콜라락홀딩은 이 자금을 아피테그로맙의 상용화 지원, 진행 중인 임상 프로그램 및 미래 임상 프로그램의 발전, 기술 플랫폼의 추가 개발, 그리고 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

J.P. 모건 증권 LLC, 제프리 LLC, 파이퍼 샌들러 & Co.가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하며, BMO 캐피탈 마켓, 웨드부시 증권, 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠가 공동 관리자로 참여한다.

2024년 10월 7일, 스콜라락홀딩은 증권거래위원회(SEC)에 공모와 관련된 자동으로 유효한 선반 등록신청서를 제출했다.

공모와 관련된 초기 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다고 밝혔다.

제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.


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미국증권거래소 공시팀