18일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴락시스는 2023년 11월 9일 플래그스태프 인터내셔널과 증권 구매 계약(Flagstaff SPA)을 체결했고, 이 계약에 따라 회사의 시리즈 B 전환 우선주를 주당 2.38달러에 발행하고 구매하기로 했다.총 구매 가격은 300만 달러로, 15개월에 걸쳐 분할 지급될 예정이다.
2024년 2월 12일, 뉴락시스와 플래그스태프 인터내셔널은 플래그스태프 SPA에 대한 세 가지 수정안을 체결했으며, 세 번째 수정안에 따라 투자 금액이 300만 달러에서 500만 달러로 증가했다.
현재까지 뉴락시스는 플래그스태프 인터내셔널로부터 총 80만 달러를 수령했고, 336,132주의 시리즈 B 전환 우선주를 발행했다.
네 번째 수정안에 따르면, 플래그스태프 인터내셔널은 뉴락시스로부터 추가로 420,168주의 시리즈 B 전환 우선주를 구매하기로 했으며, 총 구매 가격은 180만 달러이다.
이 중 80만 달러는 2024년 4월 30일 이전에 지급되며, 50만 달러는 2024년 11월 27일 이전에, 나머지 50만 달러는 2024년 12월 31일 이전에 지급될 예정이다.
또한, 네 번째 수정안은 플래그스태프 SPA가 (i) 뉴락시스가 지급을 받고 시리즈 B 전환 우선주를 발행한 경우 자동으로 종료되며, (ii) 양 당사자의 서면 동의에 의해 종료될 수 있음을 명시하고 있다.
2024년 10월 16일, 뉴락시스는 여러 투자자와 증권 구매 계약(SPAs)을 체결했으며, 이 계약에 따라 60,924주의 시리즈 B 전환 우선주를 약 145,000달러에 발행하기로 했다.
시리즈 B 전환 우선주는 언제든지 회사의 보통주로 전환 가능하며, 청산 시 보통주에 비해 우선권을 가진다.시리즈 B 전환 우선주의 명시된 가치는 주당 2.38달러이다.배당금 수령권과 청산 권리는 2025년 6월 30일에 자동으로 만료된다.
이 계약의 내용은 2024년 10월 18일에 서명되었으며, 뉴락시스의 CEO인 브라이언 카리코가 서명했다.
현재 뉴락시스는 4,000,000주의 시리즈 B 전환 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 이 중 6,980,227주는 발행되어 유통되고 있다.
또한, 11,662,701주는 완전 희석 기준으로 발행되어 있으며, 4,000,000주는 시리즈 B 전환 우선주 전환을 위해 예약되어 있다.뉴락시스는 현재 재무 상태가 양호하며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 주고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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