어플라이드디지털(APLD), 1억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행

어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 1억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드디지털(나스닥: APLD)은 2024년 12월 2일, 자회사 APLD Holdings 2 LLC를 통해 맥쿼리 장비 자본사와 1억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 부채 금융을 체결했다.

이 자금은 기존 CIM 그룹의 선순위 대출을 상환하는 데 사용되며, 자산에 대한 부담을 제거하고 향후 기업 및 프로젝트 수준의 부채 조달에 대한 유연성을 높인다.

이번 금융은 어플라이드디지털의 엘렌델 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터 센터 캠퍼스의 자본 비용을 낮추고, 2024년 12월 7일에 예정된 최소 수익 장벽의 증가를 피하는 데 기여한다.
이 노트는 연 0.25%의 낮은 이자율을 적용받으며, 초기 최소 수익 장벽은 1.11배에서 시작해 1.35배로 증가한다.

맥쿼리는 어플라이드디지털의 보통주 1,035,197주에 대한 워런트를 수령하며, 행사가격은 주당 9.66달러이다.

어플라이드디지털의 CEO인 웨스 커민스는 "이번 금융은 엘렌델 프로젝트의 자본 비용을 개선하고, 사업의 다양한 성장 분야를 지원할 수 있는 더 큰 유연성을 제공한다"고 말했다.

맥쿼리 그룹의 상품 및 글로벌 시장 사업부의 조슈아 스티븐스는 "어플라이드디지털의 혁신적인 엘렌델 프로젝트의 지속적인 개발을 지원하게 되어 자랑스럽다"고 전했다.



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미국증권거래소 공시팀