22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 18일과 19일, SRM엔터테인먼트(이하 '회사')는 네 명의 인증된 투자자(이하 '투자자')와 각각 주식 매매 계약(Securities Purchase Agreement, SPA)을 체결했다.
이번 계약을 통해 회사의 보통주 1,711,477주가 주당 0.61달러에 판매되며, 총 약 1,044,000달러의 수익을 창출할 예정이다.
2024년 10월 18일자로 체결된 세 개의 SPA와 2024년 10월 19일자로 체결된 하나의 SPA가 포함된다.회사는 이번 등록된 직접 공모와 관련하여 배치 에이전트나 인수인을 이용하지 않는다.
이 투자설명서는 2024년 9월 11일에 SEC에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-282028)의 일환으로, 2024년 9월 19일에 유효성이 인정됐다.
주식의 발행 및 판매의 합법성에 대한 Lucosky Brookman LLP의 법률 의견서는 본 보고서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건, 종료 조항 등이 포함된다.
SPA의 주요 조건에 대한 설명은 본 계약의 전체 텍스트를 참조해야 하며, 해당 텍스트는 본 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다.
회사는 2024년 10월 22일에 발행된 법률 의견서에서 주식의 발행 및 판매가 적법하게 승인되었으며, SPA에 명시된 대가를 전액 지급받고 발행 및 전달될 경우 주식이 유효하게 발행되고 완전하게 지급되며 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.
회사는 이번 거래를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
회사는 SEC에 제출한 보고서에 따르면, 최근 12개월 동안 비상장 주식의 총 시장 가치는 비상장 주식의 1/3 이하로 유지되고 있으며, 이번 거래는 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
또한, 회사는 주식의 전자 이체를 위한 적격성을 유지하고 있으며, 주식의 상장 및 거래를 지속적으로 지원할 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀
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