8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일, 포스트홀딩스(NYSE:POST)(이하 '회사')가 이전에 발표한 선순위 채권 공모의 가격을 발표했다.
회사는 총 원금 1,200,000,000달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 액면가로 가격을 책정했으며(이하 '채권'), 이번 채권 공모는 2024년 8월 22일에 성사될 예정이다.
채권은 회사의 무담보 선순위 의무이며, 회사의 기존 및 차후 인수 또는 조직될 국내 자회사(미비한 자회사, 특정 제외 자회사 및 회사가 무제한 자회사로 지정한 자회사를 제외하고)에 의해 보증된다.
남은 순수익이 있을 경우, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 여기에는 인수, 자사주 매입, 기존 부채의 상환 또는 퇴직, 자본 지출 및 운영 자본 등이 포함될 수 있다.
채권의 최종 조건과 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 예상과는 크게 다를 수 있다.
이번 공모는 공개매수의 성사에 따라 조건이 달린 것이 아니다. 채권 및 관련 자회사 보증은 합리적으로 자격을 갖춘 기관 투자자로 여겨지는 개인에게 제공되며, 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 등록 요건이 면제되는 방식으로 제공된다.또한 해외 비미국인에게는 증권법의 규정 S를 준수하여 제공된다.
이 채권 및 관련 자회사 보증은 증권법이나 주 국가 법률에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한, 미국 내에서 특정 면제에 따라, 또는 등록 요건이 적용되지 않는 거래에서만 제공되거나 판매될 수 있다.
이 보도 자료는 어떤 보안의 판매를 제안하거나, 구매 제안을 유도하는 것이 아니며, 등록 또는 자격취득이 법적으로 요구되는 관할권 내에서 이러한 제안, 유도 또는 판매가 불법이 아닐 경우의 판매에 해당하지 않는다.
이러한 예측 진술은 종종 "믿다", "그래야 한다", "할 수 있다", "잠재적", "계속하다", "기대하다", "예측하다", "추정하다", "예상하다", "목표하다", "의도하다", "계획하다", "예상하다", "대상", "가능성이 높다", "할 것이다", "할 수 있다", "할 수 있다.또는 본 보도 자료의 다를 사용하여 확인될 수 있다.
모든 예측 진술은 중요한 요인, 위험, 불확실성 및 가정에 따라 실제 결과가 예측 진술에서 설명된 결과와 크게 다를 수 있다.
이러한 요인 및 위험에는 예기치 않은 개발이 포함되며, 이는 공모나 공개매수, 기타 재무적, 운영적 및 법적 위험 및 불확실성을 포함하여 회사가 증권거래위원회에 제출하는 자료에서 설명한 주의사항에 포함되어 있다.
회사는 이 보도 자료에서 설명한 대로 공모를 완료하지 않을 수 있으며, 공모가 완료될 경우, 위에서 설명한 순수익을 효과적으로 활용할 수 있다는 보장은 할 수 없다.
이러한 향후 예측 진술은 보도 자료의 날짜 기준으로 회사의 판단을 나타내며, 회사는 이러한 예측 진술을 업데이트할 의도가 없음을 부인한다.공모 또는 공개매수가 예상대로 완료될 것이라는 보장은 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
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