4일 미국 증권거래위원회에 따르면 마틴마리에타머티리얼스가 2024년 11월 4일, 7억 5천만 달러 규모의 5.150% 만기 2034년 고정금리 채권과 7억 5천만 달러 규모의 5.500% 만기 2054년 고정금리 채권을 발행한다고 발표했다.
이 채권은 2017년 5월 22일 체결된 기본 계약서와 2024년 11월 4일 체결된 제5차 보충 계약서에 따라 발행된다. 이 계약서는 마틴마리에타머티리얼스와 리전스 뱅크 간의 계약으로, 리전스 뱅크는 이 채권의 수탁자 역할을 한다.
채권의 이자는 연 5.150%와 5.500%로 설정되며, 각각 2034년 12월 1일과 2054년 12월 1일에 만기가 도래한다. 이자 지급은 매년 6월 1일과 12월 1일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 6월 1일에 이루어진다.
또한, 마틴마리에타머티리얼스는 2034년과 2054년 만기 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건 하에 채권을 매입할 수 있는 권리를 가진다. 이 채권은 마틴마리에타머티리얼스의 고위험 부채와 동등한 지위를 가지며, 모든 기존 및 미래의 고정 자산 담보 부채에 대해 실질적으로 하위에 위치한다.
이 채권은 마틴마리에타머티리얼스의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 자회사의 모든 기존 및 미래의 부채와 기타 부채에 대해 구조적으로 하위에 위치한다. 이 채권의 발행은 2023년 5월 5일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 증권거래위원회에 제출되었다.
이 채권의 발행과 관련하여 로빈슨, 브래드쇼 & 힌슨, P.A.와 크라바스, 스웨인 & 무어 LLP가 법률 자문을 제공했다. 이 채권의 발행은 마틴마리에타머티리얼스의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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